旁白：国王走进了苹果树林，眼前是一大片红苹果掛在树上，看起来多可口。

机械猫：邻国的国王就是你吗？

机械猫：你是不是在找睡美人？你想变回人类，对吧？

国王：你是神吗？怎么知道我的事？

机械猫：我有心事探视镜，我可以看见你的身份还有你的想法。

国王：那可以告诉我睡美人在哪吗？

机械猫：有一棵苹果树，上面刻着「梦」，睡美人就在那棵树干里睡觉。